Cụ thể, VCBS tư vấn phát hành riêng lẻ 165 tỷ đồng trái phiếu cho Fecon, trong đó, VCBS cam kết mua 100 tỷ đồng, 65 tỷ đồng sẽ được phát hành cho các đối tác khác. Theo thông tin từ Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm Fecon (FCN) và VCBS đã hoàn tất thương vụ phát hành 100 tỷ trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 3 năm, giá chuyển đổi 19.700 đồng/cổ phiếu. Mức giá chuyển đổi nói trên thấp hơn 3.100 đồng so với giá đóng cửa phiên giao dịch 16/6 của cổ phiếu FCN. Được biết, đợt phát hành trái phiếu này nằm trong kế hoạch 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của FCN đã được ĐHCĐ thường niên 2014 và 2015 thông qua. Cụ thể, VCBS tư vấn phát hành riêng lẻ 165 tỷ đồng trái phiếu cho Fecon, trong đó, VCBS cam kết mua 100 tỷ đồng, 65 tỷ đồng sẽ được phát hành cho các đối tác khác. Về điểu khoản chuyển đổi, hai bên cam kết chuyển đổi tối thiểu 50% tổng mệnh giá trái phiếu – tương đương 50 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi tối thiểu là 2,53 triệu đơn vị. Từ tháng thứ 15 kể từ ngày phát hành: chuyển đổi tối đa 40% tổng mệnh giá trái phiếu. Bắt đầu từ tháng thứ 21 kể từ ngày phát hành: chuyển đổi tối đa 100% tổng mệnh giá trái phiếu. Số lần chuyển đổi tối đa 3 lần. Trước đó, cũng nằm trong kế hoạch 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, Fecon đã phát hành thành công 195.585 trái phiếu với giá trị 195,6 tỷ đồng cho Japan South East Asia Growth Fund L.P, một thành viên thuộc Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và đang tiếp tục thương thảo với một vài nhà đầu tư chiến lược khác để phát hành hết số lượng TPCĐ còn lại. Đan Nguyên Theo Trí thức trẻ